Il primo disco dell'Orchestra Maniscalchi. Raccoglie brani strumentali e canzoni di autori italiani degli anni Trenta e Quaranta. Quattro brani ("Il mio cuore", "Tulilem", "Contemplazione", "Topolino al mercato") sono canzoni poco note del Trio Lescano, qui interpretate dalle belle voci armonizzate delle Sorelle Marinetti. Nel brano "Addio canzoni americane" di Tonino Rodolfo, in arte Rodolfo De Angelis, debutta la bellissima voce di Gianluca De Martini, scelto da Christian Schmitz come cantante della formazione.

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